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CRM-SharePoint-Integrator


Dokumente gehören ins SharePoint, Kundendaten ins CRM, aber was ist mit Kundendokumenten?

Wir haben die Lösung für Sie, mit der Sie Kundendokumente ins SharePoint ablegen, aber dennoch im Dynamics CRM einsehen sowie verwalten können; und zugleich volle SharePoint - Funktionalität, wie Embedded Search, Metadatenvergabe, Drag & Drop uvm. mehr direkt aus dem Dynamics CRM nutzen können.


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Vorstellung des CRM-SharePoint-Integrators in der 6. SharePoint-Sendung

 


Wie verbinde ich Microsoft SharePoint und Dynamics CRM?

  • Wie erstelle ich automatisch eine SharePoint-Webseite pro Account, Opportunity oder Kampagne im Dynamics CRM?
  • Wie erstelle ich nach Bedarf SharePoint Bibliotheken, - Webseiten etc. für Entitäten im Dynamics CRM?
  • Wie synchronisiere ich Accountdaten aus Dynamics CRM als Listeneintrag in SharePoint?

Die Standard-Integration bietet leider nur wenig Features, um SharePoint mit Dynamics CRM zu verbinden: Dynamische URLs werden erzeugt, eine Dokumentenverwaltung steht zur Verfügung. Mehr ist es leider nicht. Aber die Lösung CRM-SharePoint-Integrator von ProTechnology bietet viele Vorteile, wie Sie anhand der Produktmatrix unten sehen. Neben Dokumenten-Bibliotheken sind auch Standardlisten, benutzerdefinierte Listen (auch nach Vorlage), Teamseiten und vieles mehr möglich automatisiert aus Entitäten (Datensatztyp) im CRM zu erzeugen. Für die Konfiguration steht eine eigene Entität zur Verfügung, in der Ihr Systemadmin schnell und einfach bestimmen kann, in welcher Entität bei einem bestimmten Ereignis eine SharePoint-Seite/-Element benötigt wird. Auch die Online-Versionen von SharePoint und Dynamics CRM werden unterstützt.

 

Wie kann die Standard-SharePoint-Integration in Dynamics CRM erweitert werden?

 

Die Standard-Integration kann um die in der unten aufgeführten Produktmatrix genannten Listen/Seiten erweitert werden oder nutzen Sie komplett die Funktionalität, die SharePoint Ihnen bietet, indem Sie sich SharePoint im IFrame in Dynamics CRM anzeigen lassen. Auf diesem Weg können Sie über ein Fenster im CRM-Datensatz in den SharePoint schauen und Features, wie Kopie herunterladen, Eigenschaften bearbeiten, SharePoint-Suche etc. nutzen.

Welche SharePoint Apps und Funktionen sind im Dynamics CRM integrierbar?

 

Unsere Produktmatrix und unsere Anwendungsfälle erläutert im Detail, welche SharePoint-Elemente, wie im Dynamics CRM konfiguriert werden können. Von Standardlisten, Dokumentenbibliotheken, benutzerdefinierten Listen/Seiten, Teamseiten, Ordnern, benutzerdefinierten Listeneinträgen mit konfigurierbarem Feld-Mapping, OneNote-Notizbücher/ bzw. -Abschnitte, Taxonomie-Einträge mit Hierarchie und vieles mehr sind derzeit möglich aus dem CRM im SharePoint zu erstellen. Aktuell arbeitet ProTechnology daran, OneNote-Seiten, Word- oder Excel-Dokumente in den CRM-SharePoint-Integrator zu integrieren.Komplettes Interview lesen

 

 

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Standard Integration und CRM-SharePoint-Integrator im Vergleich









 

  Standard Integration







von Microsoft
CRM-SharePoint-Integrator







von ProTechnology
     
Automatisches Erzeugen von Listen, wie    
Dokument-Bibliotheken

Standardlisten  
Umfragen  
Hyperlinks  
Ankündigungen  
Kontakte  
Kalender  
Aufgaben  
Diskussionsboard  
Bildergalerien  
Benutzerdefinierten Listen  
Benutzerdefinierten Listen nach Vorlage  
     
Automatisches Erzeugen von Seiten, wie    
Ordnern

Leere SharePoint-Seiten  
Team-Seiten  
Dokument-Arbeitsbereich  
Dokumentcenter  
Besprechungsarbeitsbereich  
Nachrichtenseiten  
Blog  
Wiki  
Benutzerdefinierte Seiten  
Benutzerdefinierten Listeneinträgen mit konfigurierbarem Feld-Mapping  
Dokumentmappen  
ab SharePoint 2010
Taxonomie-Einträge  
Taxonomie-Einträge mit Hierachie  
OneNote-Notizbüchern  
ab SharePoint 2010
Abschnitten in einem OneNote-Notizbuch  
One-Noten-Seiten in OneNote-Abschnitten  
Update-Funktionalität  
geplant in zukünftige Version
Berechtigungsübergabe  
geplant in zukünftige Version
     

Weitere Features

   
Dynamische URL

Dynamischer Titel

Dynamische Beschreibung  
Verknüpfung per CRM-Dokumentverwaltung
Verknüpfung per IFrame
Nur mit eigener Anpassung
Verknüpfung per IFrame mit zusätzlichen Parametern
Kompatibilität  
CRM 2011 On Premise
CRM 2011 On Premise
CRM 2011 Online
CRM 2013 Online
SharePoint 2010 OnPremise
Nur mit Installation des Listenkomponente-Features
SharePoint 2013 OnPremise
Nur mit Installation des Listenkomponente-Features
SharePoint 2010 Online
Nur mit Installation des Listenkomponente-Features
SharePoint 2013 Online
Nur mit Installation des Listenkomponente-Features